引用一片老文激赏：中国风机制造业发展的一点想法

wumingsheng

   老文激赏  



刚刚过去的一年是中国风电市场蓬勃发展的一年，由此带动中国风机制造产业呈现欣欣向荣的发展势态。然而，这种风电发展的超速将导致产能过剩的隐忧应引起我们足够的重视。也许对我们在考虑我国风电发展规划和投资风机设备制造业时有所裨益。

    由于中国的风力发电设备制造起步较晚，刚开始时所有的风电设备都必须从国外进口，后来随着国内风电需求的快速增长及其进一步增长前景带动了国外风机制造商纷纷进入国内设厂。特别是欧洲企业，先后在中国建设一些大型风机制造能力的制造厂，逐渐占据中国新增风电装机的最大份额。目前，欧洲企业已成为中国风机制造业的龙头。

    目前国内企业多数是直接购买欧洲制造企业的技术许可证，例如风电变流器的技术许可，因而导致竞争日益激烈。新疆金风，中国最大的本土风机厂商，就是其中的佼佼者。2006年，其市场占有率高达33％。而在新疆金风不断发展壮大的同时，近年来，一些大型电站和机械制造商纷纷调头进军风电领域。例如，中国本土的第二大风能厂商华锐风电科技（Sinovel Windtec），已有300台型号Fuhrlander-1.5MW的风电变流器成功并网。目前华锐和国内其他风能企业一样，不断从欧洲风机设计公司，如德国Aerodyn、奥地利Windtec或者英国Garrad Hassan等公司，购买其设计理念，已签开发合同达12份以上（见表1）。同时，国内越来越多的大学和其他的工程设备设计公司正在自主研发其风机设计理念。

    目前中国大约有60个风机制造厂家，其中半数厂家生产的是兆瓦级风电涡轮机，仅今年就共安装了15个样机。但是国内兆瓦级风电设备都处于样机状态，它们的性能如何还需要长时间的考验。更令人费解的是，一些厂家一旦开发自己的产品就会立即出售自己产品的许可证给其余的生产厂家。因此，据传一个名为Min Jang 的产品设计已经卖给持有Aerodyn 公司开发的变流器技术许可的另外三厂家。Andreas Dubois，德国技术合作公司（GTZ，德国政府非营利组织，负责支援第三世界国家生态城市建设和可持续发展）在北京成立的中国风电中心的负责人，曾回忆道：“2003年当我们在设计培训中心时，中国才有两家风机制造商。”现在仍难以确认到底有多少公司参与分享风机制造这杯羹，太多的产品相互模仿甚至雷同，又有多少家能坚持笑到最后呢？Dubois认为大多数跟风的企业将会被淘汰出局。

     国内风机制造业起势良好。根据国家战略规划，2007到2010年全国将新增风电装机容量约500万千瓦时，2011年到2020年的十年间全国可能新增装机容量约3000多万千瓦时。最新统计显示，截至2007年6月30日，全国完成风电装机100万千瓦，累计装机容量达到360万千瓦；预计今年年底可以新增240万～260万千瓦。市场观察家则预计到2010年底，全国将完成风电装机1000万千瓦时。

    然而，一些专家预警风电发展超速将导致产能过剩。原因是地方或大型国企风机制造商过多追求装机容量的扩张，扩张速度远远超过市场成长的速度。且本土风机厂商喜欢招标对方的技术进行抄袭模仿，造成市场上产品良莠不齐。

    来自安元易如国际科技发展有限公司(Azure International，外资咨询商和项目开发商)的Sebastian Meyer，坚持认为中国的风电行业已经开始产能过剩。Meyer 认为：“中国的风能市场不同于其他国家。如果你今天预定一个风轮机，希望今年年底前收货，那么你就可以准时收货。”在他看来，风电市场“竞争太激烈了”，许多新的、高度资本化的企业则低估了该问题。更何况，他解释道，各省份纷纷建立自己的风机产业，恐怕会象汽车行业一样遍地开花。此外，这些企业只关注风机配件，根本就不考虑生产零部件。市场对风机的要求越来越苛刻，这样一来很容易被淘汰的。

表1：中国主要的风电机组制造商情况表
制造企业名称    企业性质及其行业    主要技术参数
(额定功率)    技术来源    风机/样机安装
(单位:台)

华锐风电科技有限公司    国有控股,
重工业    1500kW    技术许可证/德国弗兰德    300 (2007年前共500)
        3000kW    购买设计/奥地利Windtec    样机
2008年底
        5000kW    购买设计/奥地利Windtec    样机
2009年底


东方汽轮机有限公司    国有,发电厂技术    1500kW    技术许可证/德国Repower    100

        2500kW    购买设计/德国Aerodyn    -


新疆金风科技股份有限公司    国有控股    600kW    技术许可证/
Jacobs/Repower    587
        750(800)kW    技术许可证/德国Repower    950
        1500kW    技术许可证/
Vensys    15(至2007年6月)
        2500kW    技术许可证/
Vensys    -


浙江运达风力发电工程有限公司    国有    750kW    技术许可证/德国Repower    50
        800kW    自主设计    -
        1500kW    自主设计(英国Garrad Hassan公司校核)    -


保定惠德风电工程有限公司    国有,航空工程    1000kW    技术许可证/德国弗兰德    1(2006年)
        2000kW    购买设计    -


沈阳华创风能有限责任公司    民营    1000kW    自主研发(沈工大)    1样机,2004年
        1500kW    自主研发(沈工大)    2(2007年3月)

江苏新誉风力发电设备有限公司    民营,铁路工程    1500kW    国内技术转让
(沈工大)    10(2007年)
        2000kW    自主研发    -

华仪电气集团    民营,上市公司    1500kW    购买设计/德国Aerodyn    -
        780kW    自主研发    -

上海电气风电设备有限公司    国有,上市企业,电厂零件供应商    1250kW    技术许可证/
Dewind/EU Energy    2(2007年6月)
        2000kW    购买设计/德国Aerodyn    -


哈尔滨风电设备股份有限公司    国有, 电厂零件供应商    1200kW    自主研发    1(样机,2006年)


广东明阳风电技术有限公司    民营    1500kW    购买设计/德国Aerodyn    4(2007年;样机,2007年9月)
        3000kW    购买设计    -
        5000kW    购买设计    -

北京北重汽轮电机有限责任公司    国有    2000kW    技术许可证/
Dewind/EU Energy    -

中国南车集团株洲电力机车研究所    国有,铁路工程    1650kW    购买设计/奥地利Windtec    样机,2007年底/2008年开始运行

中船重工(重庆)海装风电设备有限公司    国有,造船业    850kW    技术许可证/Frisia    -
        2000kW    购买设计/德国Aerodyn    -

武汉国测科技股份有限公司    国有    1000kW    技术许可证/瑞典Delta    -

艾万迪斯能源咨询有限公司    民营    2000-3000kW    购买设计/德国RSB Consult    样机,2008年6月


国内风机制造业的未来取决于政府的政策。国家通过要求风机国产化率、风电全额上网和财税上扶持等政策大力推动风电和本土风机制造业发展，国内政策环境趋好。但Meyer认为，2010年中国新增风电装机容量可能仅100万千瓦，最高可达500万千瓦。如果按照目前风电装机容量的扩张速度，到2010年时，风电年生产力将达到6.6 ~ 10 GW。对于国内市场，每年新增4 ~5GW装机容量的规划（见表2）是过于乐观的。且当前中国可再生能源法仍未固定可再生能源发电的收购价格，中国的风电市场需要一个更加有利和稳定的电价。风电目前仍然存在成本较高、竞争力不强等问题，需要国家的相关政策的大力扶持才能快速发展。如果现有的优惠政策不能持续，或者相关政策不稳定，风电投资风险加大，则风电投资热情将会降低。
               
                 表2：中国2010、2020年可再生能源发展目标
能源类型    潜力    装机容量/2005年生产力    2010年目标    2020年目标
大型水电    400GW    72GW（395.2TWh）    190GW    300GW
小水电        38GW（130TWh）        
生物质能    5亿单位煤    2GW         
沼气        8 bn. m3    19 bn. m3    44 bn. m3
生物乙醇    ---    102万吨    200万吨    1000万吨
生物柴油    ---    5万吨    20万吨    200万吨
生物质颗粒    ---    ---    100万吨    5000万吨
风电    1000 GW    1.26 GW    5 GW    30 GW
光伏    2200hrs./MJ/㎡    70 MW    300 MW    1.8 GW
光热    ---    8000万㎡    15000万㎡    30000万㎡
地热能    6 GW    30MW    400万单位煤    1200万单位煤
潮汐能发电站    ---    ---    ---    100 MW
可再生能源占一次能源消耗百分比         7.5    10    15
资料来源：国家发改委
   
    目前，世界风电设备呈现大型化、变速运行、变浆距及无齿轮箱等发展趋势。全球风电产业从探索阶段逐渐走向成熟，制造商逐步显现出向国际化、大型化和一体化发展的趋势。全球十大风电设备制造商累计占有了全球市场96%的份额，仅前4家最大风电设备制造商就掌控了全球市场75%的份额。

    面对巨大的风电设备市场，加上国家政策的鼓励，国内风电设备制造商纷纷加大投入，对外寻求合作，以稳固并扩大自己的地位。此外，还有30余家公司摩拳擦掌，准备通过自主研发、购买生产许可证或者合资合作的方式获得风机技术，进入风机制造业，来分取市场蛋糕。

    但在众多的国内厂商中，除了金风科技外，其他厂商只占有5.2%的市场份额。即使是金风科技也远未达到行业领先者的水准，而国内不少企业的风机产品还处在研发阶段，距离商业化尚有时日。

    而且风机制造并非一本万利的行当，高利润也伴随着风险，即便是国际上优秀的风机制造商也不例外。丹麦的Vestas是世界风机制造的领导者，占有全球34.2%的市场份额。但其净利润率从2001年开始持续下降，在2005财年亏损1.915亿欧元。为缩减生产成本，使产品更具竞争力，同时符合中国政府对风电项目70%国产化率的政策要求，以Vestas、Gamesa、GEWind、Suzlon为代表的国际风电制造巨头目前纷纷在华投资建厂。国际巨头的本土化市场策略，对其消减产品成本无疑是有帮助的，但同时也加剧了中国市场的竞争。以Vestas为例，同类型的设备，在中国的生产成本要比在丹麦低15%～20%。

    因此，面对一个国内市场发展空间有限而竞争非常激烈的风机设备制造业，企业如果没有足够的风险意识，特别是中国国内企业在缺少核心技术的情况下盲目进行投资，将面临更大的风险。